投资向“新” | 中科创星米磊:硬科技就是新质生产力的未来引擎

中科创星创始合伙人 米磊

“投早、投小、投长期、投硬科技”,探索科技成果转化的道路。

专注硬科技投资,是一条艰难且漫长的道路。从西部到全国、从硬科技理念到ESK价值投资体系,在硬科技这个“硬骨头”上,中科创星已经坚持了十年。

十年来,中科创星不忘初心,始终坚守出发时的“根基”,并着力打造了创投领域最具特点的投资生态——构建了以“研究机构+早期投资+创业平台+投后服务”为一体的特色鲜明的科技创业生态体系。不仅是提供资金,还通过供给共性技术平台、对接产业资源、提供定制化空间等软、硬服务,对早期硬科技项目进行全力支持,真正助力硬科技企业的投资孵化,助力科技成果产业化。

如今,硬科技从无人问津变成无人不知,硬科技投资成为私募股权投资机构前行最主流的航向,然而在竞争激烈的市场中仍很难找到跟中科创星完全对标的机构。作为国内首家专注于硬科技领域投资孵化的机构,中科创星已经收获硕果累累。

截至目前,中科创星累计管理超过100亿资金,投资了超过480个硬科技项目,布局区域从西部腹地,到京津冀、长三角和粤港澳大湾区,并覆盖了全国百余家中国科学院研究所和知名高校……

以下专访内容,由融中财经整理。

融中财经:您如何理解新质生产力,这一概念对我们机构的投资策略有哪些影响?

米磊:新质生产力强调创新起主导作用,本质上是在传统生产力量变积累基础上的一次质的跃迁,是与新一轮科技革命和产业变革、中国式现代化建设相匹配、更能体现我国未来发展张力的生产力方式,为我国创新驱动发展、高质量发展提供了科学指引,指明了方向,提供了着力点。

这与“硬科技”呼吁的关键核心技术攻关相辅相成,硬科技就是新质生产力的未来引擎。国家对新质生产力的重视,更加坚定了中科创星投身硬科技创新创业的信心与决心,也将推动中科创星坚守初心,继续“投早、投小、投长期、投硬科技”,探索科技成果转化的道路。

融中财经:近两年AIGC热潮持续高涨,诸多科技企业都在试图贴合新风口、新概念。您认为目前国内人工智能和大模型行业处于什么样的发展阶段?如何看待这类创新企业未来的商业化落地/融资等发展所可能面对的问题?

米磊:目前,国内的人工智能行业处于快速发展的初期阶段,技术创新和应用场景日益丰富,产业链也在走向完善,但从全球的视野来看,也面临很大的挑战。比如能源和算力的短缺、人工智能安全和政策监管也是重要的限制因素。

对于企业而言,需要在激烈的市场竞争中,不断提高产品与市场需求的匹配度,并通过技术创新打造护城河。也要考虑技术不及预期,市场应用找不到新的增长点,影响后续融资的情况。

当然,由于AI与大模型对于资金的需求量巨大,我国对于创新企业的投入度相较于美国还是有所不足。

融中财经:您在投人工智能和大模型项目时主要考虑哪些因素,如何评估一个项目的价值?

米磊:中科创星对于项目的判断,最核心的还是看技术与团队,比如看技术是否行业领先,是否具备稀缺性;团队是不是长期坚持在该领域,人员配置是否合理,创业决心是否坚定等。此外,也关注市场空间和具体的应用场景,产品能否解决行业或国家痛点问题,能否推动生产、生活变革。这些都是投资决策中要考虑的核心因素。

融中财经:近两年许多被投企业都在经历水深火热,无论ToB还是ToC,作为投资机构,今年对企业端的赋能主要做了哪些事情?企业面临的典型困难有哪些?

米磊:中科创星作为硬科技理念的提出者和实践者,经过十年的耕耘,已形成集“软服务”与“硬服务”于一体的系统化投资赋能体系。在过去1-2年里,中科创星通过带领被投企业走进千亿级产业龙头,举办硬科技冠军营,供给共性技术服务平台和定制化的空间载体等方式,有效助力了一批企业的成长。

当然,硬科技企业由于做的都是关键核心技术,技术壁垒高,即便在市场对新技术、未来技术的热情还不够高的情况下,也具有相对强的穿越周期的能力。对于企业而言,要通过这两年实现管理的升级,提升团队的协同突破能力,并通过技术创新扩大自身的竞争优势。

但目前市场上的耐心资本还是不够多,不足以支持硬科技产业发展、硬科技企业成长壮大的庞大资金缺口。

融中财经:今年,我们重点关注哪些细分领域?出手了哪些项目,可分享1-2个投资故事?

米磊:2024年,中科创星重点关注新材料的发展,出手多集中在光电、量子、生物科学、前沿科技等领域的新材料项目。同时,在电动飞机领域的布局也获得验证,沃飞长空等项目发展势头强劲,中科创星再度加注沃飞长空。

融中财经:对于当前经济环境下,企业融资,您有哪些建议?

米磊:一方面,企业要适当调整估值预期,以适应市场融资环境条件;另一方面,还要拓宽融资管道,可以考虑风险投资、债权融资、银行信贷等多种管道。

融中财经:作为投资人,您如何看待当前一级市场所面临的境况,比如回购退出起诉潮、市场呼吁耐心资本等?

米磊:回购退出起诉潮的本质还是行业缺乏耐心资本,这体现了行业对于科技创新规律的不了解。科技创新的周期长,但资本的周期短,两者不匹配造成了当下的境况。因此不论是国资还是市场化资金,都应该多一些耐心。

融中财经:中国创业创新离不开资本支持,对于未来,投资机构和中国企业一同穿越经济周期,您有哪些想要呼吁或者建议?

米磊:新一轮科技革命向超复杂(脑科学、生命科学)、超微观(量子、光子、合成生物学)、超宏观(航天)、超极端环境(可控核聚变)延伸,呼吁机构和企业能一起协同创新,推动新一轮科技革命在中国发生,推动我国产业迈向全球价值链中高端,推动科技强国实现。

我们还是要相信科技创新,相信技术改变世界,把更多社会资本投入到科技创新上,对于硬科技企业多一些耐心。

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