财联社 10 月 17 日讯，市场全天冲高回落，沪指收盘失守 3200 点，北证 50 指数盘中一度大涨超 11%。盘面上，网络安全概念股逆势大涨，任子行、国华网安、中国长城、浙大网新等涨停。消费电子概念股一度冲高，捷邦科技、福莱新材、欧菲光涨停。AI 概念股展开反弹，其中硬件方面，凯旺科技、城地香江涨停；软件方面，中广天择、华扬联众涨停。下跌方面，地产股集体大跌，特发服务跌超 10%，金地集体跌停。整体上个股跌多涨少，全市场超 3400 只个股下跌。沪深两市全天成交额 1.49 万亿元，较上个交易日放量 1159 亿。截至收盘，沪指跌 1.05%，深成指跌 0.74%，创业板指跌 0.32%。
板块方面
板块上，网络安全概念股逆势大涨，任子行、国华网安、中国长城、浙大网新等涨停。消息面上，中国网络空间安全协会昨日发文表示，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。
而从产业角度来看，中国网络安全行业具有重要战略意义，2023 年中国网络安全市场规模约为 683.6 亿元，预计 2027 年有望增至 884.4 亿元，这或标志着网络安全行业进入了新的发展阶段。不过由于，该题材相关个股与鸿蒙概念具有较高的重合度，在鸿蒙概念高位分歧逐步加剧的背景下，其延续性仍有待进一步观察。
消费电子同样于盘中活跃，捷邦科技、凯旺科技、欧菲光涨停，光弘科技、慧为智能、福日电子、思泉新材、精研科技等个股涨幅居前。消息面上，时至第四季度，智能手机行业的 ” 年度旗舰大战 ” 已拉开帷幕。华为 Mate 70 系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年 11 月正式面市。此外，vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌均在 10 月发布新旗舰手机。
从市场的角度来看，而消费电子板块中有关于华为产业链的个股相对更强，其中不少个股已创下了反弹新高。在短线题材炒作没有遭遇全线退潮的前提下，后市对于 Mate 70 新机预期炒作仍有望延续。不过在增量资金匮乏的背景下，题材大多是以轮动向上的方式所延续，那么在今日集体爆发后留意短线分歧加剧的可能性。
AI 应用端也迎来反弹，其中华扬联众、中广天择涨停，昆仑万维涨超 10%（盘中一度触及涨停），因赛集团、万兴科技、中文在线等跟涨。中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax 均发布 AI 视频模型，都具备生成 5 秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。以 Meta 为例，其 AI 视频功能将集成在 Facebook、Instagram 等社交平台，用户渗透率将进一步提升。但从今日盘面上来看，补涨 AI 硬件的意味较浓，并且尾盘也受到指数的拖累而有所回落，后续留意是否存在新的催化，带动其中走出了相应的延续性。
个股方面
个股层面来看，北交所个股今日表现较强，北证 50 指数盘中一度大涨超 11%。在增量资金不足的背景下，短线题材炒作成为当前市场风格主要体现。在此背景下北交所 30CM 的涨跌停，其赚钱的示范效应更容易被打出，也更容易获得活跃资金的青睐。但需要注意的是，北交所个股由于自身弹性较大，所以往往会在盘中受到情绪的影响而剧烈波动，以今日午后为例，出现大幅冲高回落的个股更是比比皆是。因此对于北交所个股的炒作仍先以情绪博弈看待为宜。
此外，今日午后像双成药业、常山北明、海能达等核心高标一度出现了炸板跳水，虽然最终都获得了资金承接，但只有双成药业成功回封。而高位股的集体炸板或意味着内部筹码已有所松动，那么明日的市场反馈较为关键，若在巨幅换手后仍能向上冲高，抱团行情或有望得以延续，反之一旦出现资金大幅出逃的现象，那么则需提防短线情绪就此退潮的风险。
后市分析
今日市场再度冲高回落，从指数维度来看，自 10 月 11 日有效跌破 5 日线后，沪指便始终受到 5 日线的压制，并且在反复震荡中重心也悄然下移。故在放量重新站回 5 日线之前，指数端弱势整理结构或将延续。而就短线题材的角度而言，依旧维持着较高的热度。一方面，并购重组以及鸿蒙等题材反复活跃持续向上开拓市场高度，而另一方面，市场新热点题材不断地涌现，像昨日川渝本地股、今日网络安全、北交所个股等。因此在各题材赚钱效应相对正向的背景下，仍可在热点轮动中寻找一些低吸套利的机会。不过需要注意的是，一旦高位抱团的核心标的集中出现负反馈时，或意味着本轮赚钱周期面临退潮，届时便应将风险控制置于首位。
今日短线情绪指标同样冲高回落，再度回到 0 轴线之下
市场要闻聚焦
1、中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段 将全面分析不想生、不敢生原因
财联社 10 月 17 日讯，全国人口监测点能力建设暨中国人口与家庭发展状况抽样调查第一期培训班 10 月 14 — 15 日在青海西宁举办。经过一年多的准备，2024 年 10 月 11 日国家统计局正式批准了中国人口与家庭发展状况抽样调查制度和方案。本次调查将抽取 150 个监测县、1500 个社区（村居），调查样本 30000 人，调查内容将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素，了解家庭在生育养育方面的现实困难和需求，全面分析 ” 不想生、不敢生 ” 原因，为完善生育支持政策和激励措施、有效解决群众 ” 急难愁盼 “、促进生育政策落地见效提供科学依据。本次培训班的举办，标志着本次调查进入了组织实施阶段。
2、台积电第四季度业绩展望超预期
财联社 10 月 17 日讯，台积电预计第四季度销售额 261 亿美元至 269 亿美元，预估 249.4 亿美元；台积电预计第四季度毛利率 57％至 59％，预估 54.7％；预计 2024 年资本支出将略高于 300 亿美元；以美元计算，预计今年销售额将增长近 30％。
