昨天的大新闻是ASML财报暴雷，第三季度实际订单26亿欧元，市场预期是54亿欧元，减少了一半。
市场震惊，收跌16.26%，是1998年来的单日最大跌幅，今天开盘又跌5%。而且ASML一己之力带崩了半导体股，连英伟达都跌了5%，今天亚洲股市开盘，日韩半导体也大跌。
ASML这个财报反映了全球范围内的芯片工厂产能过剩，无论是海力士三星台积电订单都不愿意下单买光刻机了。中国的订单也在下滑，ASML表示明年要下降到20%。但这是两重原因造成的，一个是之前中国怕制裁抢先下单，其次也代表了国产光刻机正在如火如荼，后续逐渐可以自主。
另外一个爆料是市场传言，一卡难求的英伟达H100显卡租金价格成本大幅下降，在18个月内，从每小时8美元降至每小时1美元。这代表当初高位入场的就要巨亏了，AI泡沫离破灭不远了。
英伟达就是下一个ASML，说暴雷就会暴雷。
我给大家讲讲英伟达业绩去年是怎么拉上去的，除了资本的集体意志让谷歌，meta都大买特买英伟达芯片，所谓AI时代到来。还有一个恶心做法，去年贝莱德支持了一家初创公司，这家公司名不见经传，从贝莱德巨额融资，然后拿钱去买英伟达的芯片，完了以后再当黄牛在全世界倒买倒卖。
所以英伟达当时的芯片就是哄抬上去的，本来就在媒体炒作下制造稀缺，还内部勾结人为制造更大的稀缺，从而抬高价格。
这就是一个游戏，索罗斯说得很清楚，“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”
英伟达必然是下一个思科，AI行业现在根本不赚钱， Open AI 2026预计亏损140亿美元。
而且当年思科为什么会倒掉，不是互联网没人用，而是亚洲有一堆竞品，做路由器各种台湾品牌一拥而上，最后价格破坏战，思科就只能去守高端。
中国现在是要通吃，华为也好，摩尔线程也好，英伟达长期怎么可能保得住价格？
背后是国家意志，之前已经严令大厂和各地方政府算力芯片要采购国产的，后续就是全球新的科技格局，我们会把我们便宜的科技芯片解决方案推到全球。
我们一定要理解，西方人和我们的文化本质是不同的。西方本质是游牧渔猎，猎人看待这个世界的方式就是“诱捕”，他们认为世界是零和，你不抢就是别人抢，但是抢也是要有技巧的，放诱饵，设陷阱，打埋伏，兜圈子。
英伟达就是犹太人的诱饵，用来埋伏收割全球财富的。
玩纯投机的游戏不是我们先天的基因，但是搞生产搞堂堂正正，结硬寨打呆仗，老外玩不过我们。
这个世界，中国就是价格粉碎机，便宜的打败贵的，犹太人人为制造的稀缺性不可能守得住。
而且半导体产业现在有超出其本身的产业意义，已经成为美国高科技资本，美国股市的锚点，中美金融战博弈，半导体产业的胜败其实是胜负手。
只有胜利一条路，只有选择斗争，今天中国网络空间安全协会发文宣布英特尔产品存在安全漏洞，可靠性差，暗设后门，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查。
而国安部也就某外资境外企业以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动进行了通报。
这是一场战斗，我们终将对又昂贵又不安全的外资半导体公司全面完成国产替代！最终美国虚假的股市繁荣也必然将在半导体产业的崩溃中而覆灭，我们将全面获得科技战，金融战的胜利。
asml的财报被提前泄露，三季度之后，asml的订单预期只有以前的一半，造成两个交易日股价大跌20%。拖累了整个半导体板块，在半导体板块企稳之后，asml还跌了6%。
这只是一个开始，全世界的半导体产业，格局性的改变已经开始了，我知道很多人不愿相信，那是事实不是自己的愿望。
全世界半导体产业，并不是一个特别大的产业，总营收不过6,000亿美元左右。少数一些企业做半导体设备，十几家企业做半导体制造，做半导体设计的头部企业也只有十几家，生产出来的产品主要供给中国，是全世界第一大半导体产品市场。
半导体从设备到制造，并不存在什么完全突破不了的技术，以前半导体产业相对比较集中，只有少数的企业做，主要就是市场相对比较小，投入却比较大，回报的周期长，新兴的企业一般都先从大众消费品开始，毕竟这个市场大机会多。
这个世界很多没有做实事的人，根本不理解产业的规律。看一个领域进去的企业少，就本能的以为技术有多难，其实最大的问题不是技术，而是市场小，很容易形成大企业垄断。
科技战从半导体领域开始下手，这是一条自断生路的办法，最后的结果就是要把自己的半导体领域都干掉。本来欧美企业在这个领域处于相对垄断地位，中国企业要进去还是比较难，市场都被欧美企业占着。中国企业要用比较大的投入进入这个领域，长时间得不到市场的回报，那就很难有生存机会。
半导体设备以前中国的企业很少，发展的极为艰难，科技战的结果是欧美企业不要全世界这个最大的市场了，把这个市场让给了中国企业，或者告诉中国企业，我就要在这个领域卡你们。激发起中国企业进入这个领域。
2021年的时候，全世界的芯片短缺，根本不是什么芯片短缺，也不是什么生产能力不够，只是全世界芯片供应的节奏被打乱了。我当时说芯片很快就要过剩，那个时候没有人相信，包括大量的专业人士。
到2023年，全世界的芯片就不再短缺了，我的第1个判断得到了验证。
其实我早就说过，在科技战的推动下，全世界开始了芯片制造能力的超市场需求建设，无论是美国、德国、日本、韩国，还有中国台湾省。中国大陆更是建设起全世界不敢想象的芯片生产能力。
在过去的一年，中国大陆从asml进口光刻机，从原来只占asml的销售收入15%，提升到占asml的销售收入50%。
芯片制造的能力，是不可能持续的大规模建设的，建了一段时间，就会进入一个相对稳定状态。我不说中国自己的了，相关部门已经不让我出来说，因为出来说的，不会有人比我说的准。就是我们对于光刻机的需求，全世界对于光刻机的需求，也是经历了一场超市场需求的建设之后，要放慢这个节奏。
全世界对芯片的需求，是较为缓慢的增长的。但是全世界芯片制造的建设，已经建立了一个疯狂的投入期，这个投入期基本已经完成，大部分企业开始投产，少数企业在未来的一两年内投产，巨大的产能，将会把全世界的芯片变成一个白菜价。
asml的订单预期在2025年降了一半。其实最简单的描述，就是世界芯片建制造的大投入已经过去，全世界芯片制造进入一个平缓的发展期。
光刻机这样的设备是最先反映出来，很快就会传导到芯片制造企业，台湾绝大部分芯片代工企业，马上就要面临着血雨腥风，至于台积电这样的企业，它受到的冲击会略晚一些，但是绝不可能躲过。
2025年，全球的芯片代工，将打成极为惨烈的白菜价，从成熟制程开始，逐渐向先进制程发展。
非常有意思的是美国的芯片制造厂建成，从第1天就会变成一个冬天里的湿棉袄，穿在身上冷，脱下来还冷。这个厂不生产就是大量的亏损。这个厂在生产依然是大量亏损。
全世界芯片产业的好日子已经过去了，所有的企业都会越过越难，竞争越来越惨烈，市场越来越压缩。今天我们可以看到asml的股价崩了，台积电的股价要崩也不会太远了。
丁辰灵/立刚科技观察
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